4
ДЕКАБРЬ
2017

Курс: «Инвестиционно-банковский консалтинг»

Код 29789


О чём курс?

Цель обучения: приобретение слушателями компетенций в области теории и практики инвестиционно-банковского консалтинга, изучение объективного характера функционирования инвестиционных отношений организации; формирование современного представления о месте и роли инвестиций предприятий в инвестиционной системе и климате страны; анализ особенностей использования различных видов и типов инвестиций хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и отраслей экономики; исследование конкретных форм использования и применения инвестиций в деятельности бизнеса в условиях рыночной экономики. Приобретение слушателями специальных знаний, умений и навыков, необходимых для работы в сфере выбора источника финансирования, построения инвестиционной стратегии, подготовки документов в инвестиционной деятельности бизнеса.

Для кого курс?

программа рассчитана на руководителей и ведущих специалистов финансовых и экономических департаментов, предпринимателей, работников банковской сферы.


Где проходит курс?

Начало курса 4 декабря 2017 г. в понедельник, по адресу Санкт-Петербург, ул.Сестрорецкая, 6 (станция метро "Черная речка"). Санкт-Петербургский Национальный открытый университет .
Окончание курса 8 декабря 2017 г.. Курс длится 5 дней.

Программа курса

1. Теория инвестиции и инвестиционный процесс. Понятие инвестиций. Источники инвестиционных ресурсов. Факторы, оказы-вающие влияние на объем инвестиций. Ситуация инвестиционной ловушки. Парадокс бережливости. Классификация инвестиции. Инвестиционный климат в России, факторы, его определяющие. Определение инвестиционного процесса. Методы стимулирования инвестиционной деятельности. Фактор, определяющий масштабы функционирования инвестиционного рынка. Фазы конъюнктурного цикла инвестиционного рынка. Конъюнктура инвестиционного рынка.

2. Государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности Понятие и особенности источников правового регу-лирования инвестиционной деятельности. Система инвестиционного законодательства. Понятие и правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. Правовой статус инвестора как субъекта инвестиционной деятельности. Права и обязанности инве-сторов. Особенности участия государства в инвестиционной деятельности. Государство как инвестор и как носитель властных пол-номочий. Понятие и правовая сущность инвестиционного договора. Источники правового регулирования иностранных инвестиций.
3.Инвестиционные преимущества ценных бумаг Понятие акций и их виды. Характеристика облигаций. Инвестиционные пре-имущества простых акций. Контрольный пакет акций. Инвестиционные недостатки привилегированных акций. Магический треугольник инвестиционных качеств. Ликвидность активов. Понятие инвестиционного риска. Виды инвестиционных рисков. Перманентный инвестиционный риск. Особенность агрессивных инвестиций. Определение критериев и способов анализа рисков. Разработка мероприятий по снижению рисков.
4.Модели формирования портфеля инвестиций Понятие и типы инвестиционного портфеля. Принцип диверсификации инвести-ционного портфеля. Несбалансированный инвестиционный портфель. Смешанный инвестиционный портфель. Портфель роста. Кри-терий оптимальности инвестиционного портфеля. Портфель высоколиквидных инвестиционных объектов. Инвестиционный портфель умеренного инвестора. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Эффект излишней диверсификации портфеля. Портфель реальных инвестиционных проектов. Выработка стратегии управления портфелем инвестиций. Активная стратегия управления инвестиционными активами. Стратегия иммунизации. Структура источников финансирования инвестиций при переходе к рыночной экономике.
5.Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений Определение капитальных вложений. Источники финансирова-ния капитальных вложений. Внешние источники инвестиций. Методы финансирования инвестиций. Привлеченные источники фор-мирования инвестиционных ресурсов фирмы. Внутренние инвестиции. Меры амортизационной политики, оказывающие стимули-рующее воздействие на частные инвестиции.
6. Современные формы инвестирования Венчурное инвестирование. Инновационные инвестиции. Проектное финансирование. Проектное финансирование с ограниченным регрессом на заемщике. Проектное финансирование без регресса на заемщике. Финан-сирование с полным регрессом на заемщике. Определение инвестиций в человеческий капитал. Понятие паевого инвестиционного фонда. Виды паевых фондов. Лизинг. Ипотечное кредитование.
7. Критерии оценки инвестиционных проектов Абсолютная и сравнительная экономическая эффективность капитальных вложе-ний. Способы определения наиболее эффективного инвестиционного проекта традиционными методами. Динамические методы оценки экономической эффективности проектов. Дисконтирование, ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования. Будущая и текущая стоимость инвестиций. NPV в экономической оценке инвестиций. PI в экономической оценке инвестиций. IRR в эко-номической оценке инвестиций. Период (срок) окупаемости инвестиций.
8. Банковское консультирование Общее ознакомление с рынком кредитования в регионе. Мониторинг состояния обслуживающего банка, его финансовой устойчивости и надежности. Предоставление информации и выбор наиболее оптимальной кредитной программы и банка. Особенности сбора и оформление пакета документов для получения кредита. Согласование пакета документов с банком и подача заявки на получение кредита. Объективная оценка существующих на рынке предложений кредитов с целью выбора наиболее выгодного с точки зрения заемщика кредитного плана. Процедура поиска потенциального инвестора или кредитора. Составление необходимого пакета документов для конкретного инвестора или кредитора. Формирование кредитной (инвестиционной) заявки. Консультации по переговорам с кредиторами.

Компетенции

приобретение слушателями компетенций в области теории и практики инвестиционно-банковского консалтинга, изучение объективного характера функционирования инвестиционных отношений организации; формирование современного представления о месте и роли инвестиций предприятий в инвестиционной системе и климате страны; анализ особенностей использования различных видов и типов инвестиций хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и отраслей экономики; исследование конкретных форм использования и применения инвестиций в деятельности бизнеса в условиях рыночной экономики. Приобретение слушателями специальных знаний, умений и навыков, необходимых для работы в сфере выбора источника финансирования, построения инвестиционной стратегии, подготовки документов в инвестиционной деятельности бизнеса.