Семинар: Налоговые риски при слияниях. Арбитражные оговорки. Инвестиции для покупки и покупка компаний с долгами. Семинар прошёл

Код 16300


О чём семинар?

Семинар предназначен для специалистов по слияниям и поглощениям.

Для кого семинар?

юристы, специалисты по слияниям

Программа семинара

Программа семинара:

1. Инвестиционная стратегия предприятия. Привлечение инвестиционных кредитов из стран ЕС. Условия кредитования. Страхование кредитов. Виды кредитов. Залоги. Пакет документов. Организация работы по реализации проекта.

2. Привлечение инвестиций посредством выпуска ценных бумаг. Размещение акций на российском фондовом рынке. Дополнительная эмиссия. Облигационный заем, как актуальный источник в настоящее время. Вексельный заем.

3. Роль арбитражных оговорок по меморандумам и соглашениям.

4. Роль офшоров в сделках M&A: основные риски и минусы офшорных схем.

5. LBO - схема в России.

6. На пути к IPO. Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций.

Какие задачи решают российские компании, выходя на IPO. Как российской компании выйти на IPO.

6.1. IPO:  этапы выхода

  • Предварительная подготовка

  • Выход на биржу

  • Работа после размещения

6.2.    Участники IPO 

  • Организаторы IPO

  • Андеррайтеры

  • Финансовые и юридические консультанты.

  • Аудиторы.

  • Биржи и момент выхода на IPO

6.3.   Cтоимость компании и IPO:

  • Доинвестиционная стоимости компании.

  • Оценка стоимости компании в процессе выхода на IPO.

  • Риски IPO.

6.4    Подготовка компании к IPO:

  • Due Diligence

  • Реструктуризация компании

  • Корпоративное управление

  • Финансовая отчетность

  • Разработка финансовой стратегии.

6.5.    Информационное обеспечение IPO:

  • Маркетинговые исследования IPO.

  • Работа с инвесторами

  • Подготовка инвестиционного меморандума

  • Рациональное раскрытие информации

7. Покупка компаний с долгами.

8. Налоговые риски сделок M&A.

Ответы на вопросы.